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MoneyForward

ShanoneのMoneyForward連携は、コア会計(仕訳、試算表)、経費レポート、請求書発行、支払管理をカバーする59個のツールをエージェントに提供します——MoneyForwardの会計・経費・請求書・支払という個別のサービスにまたがっています。

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はじめに

1

OAuthで接続する

エージェントにMoneyForward関連の作業を依頼(例: 「今月の仕訳を一覧表示して」)するか、Shanoneダッシュボードの連携から事前に接続しておきます。
2

利用する各MoneyForwardサービスを認可する

MoneyForwardの会計、経費、請求書、支払は、それぞれ個別にOAuth保護されたサービスです——使用するmoneyforward_*ツールに応じて、複数のサービスを認可する必要がある場合があります。
3

リクエストを再実行する

接続が完了すると、moneyforward_*ツールに対するshanone_execute_tool呼び出しが成功するようになります。

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利用可能なツール

ShanoneはMoneyForward向けに59個のツールを、以下のカテゴリに整理して提供しています。
moneyforward_get_office, moneyforward_list_accounts, moneyforward_list_departments, moneyforward_list_taxes, moneyforward_list_sub_accounts, moneyforward_get_term_settings
moneyforward_list_journals, moneyforward_get_journal, moneyforward_create_journal, moneyforward_update_journal, moneyforward_delete_journal, moneyforward_create_voucher, moneyforward_detach_voucher
moneyforward_list_trade_partners, moneyforward_create_trade_partner, moneyforward_list_transactions, moneyforward_create_transaction, moneyforward_create_journal_from_transaction, moneyforward_list_connected_accounts, moneyforward_get_connected_account
moneyforward_get_trial_balance_bs, moneyforward_get_trial_balance_pl, moneyforward_get_transition_bs, moneyforward_get_transition_pl
moneyforward_expense_list_offices, moneyforward_expense_get_office, moneyforward_expense_list_transactions, moneyforward_expense_get_transaction, moneyforward_expense_create_transaction, moneyforward_expense_update_transaction, moneyforward_expense_delete_transaction, moneyforward_expense_upload_receipt
moneyforward_expense_list_reports, moneyforward_expense_get_report, moneyforward_expense_create_report, moneyforward_expense_update_report, moneyforward_expense_submit_report, moneyforward_expense_list_approvals, moneyforward_expense_approve_report, moneyforward_expense_reject_report
moneyforward_invoice_list_billings, moneyforward_invoice_get_billing, moneyforward_invoice_create_billing, moneyforward_invoice_update_billing, moneyforward_invoice_delete_billing, moneyforward_invoice_send_billing, moneyforward_invoice_list_quotes, moneyforward_invoice_get_quote, moneyforward_invoice_create_quote, moneyforward_invoice_update_quote
moneyforward_payable_list_offices, moneyforward_payable_list_payment_requests, moneyforward_payable_get_payment_request, moneyforward_payable_create_payment_request, moneyforward_payable_update_payment_request, moneyforward_payable_submit_payment_request, moneyforward_payable_list_approvals, moneyforward_payable_approve_request, moneyforward_payable_reject_request

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よくあるユースケース

月次決算のサポート

決算前に試算表を取得し、仕訳を照合する

経費承認キュー

承認待ちの経費レポートを一覧表示し、自然言語で承認・却下する

請求書のフォローアップ

請求書を作成・送信し、支払われるまで追跡する

支払依頼のトリアージ

月末の支払実行前に、承認待ちの支払依頼をレビューする

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トラブルシューティング

会計、経費、請求書、支払はそれぞれ独立したOAuthトークンを持っています——失敗しているツールが属するサービスを連携画面から個別に再接続してください。
MoneyForwardでは、すべての仕訳行にわたって借方と貸方の合計が一致している必要があります——送信前にmoneyforward_list_accountsとmoneyforward_list_sub_accountsでアカウントIDを確認してください。
レポートはmoneyforward_expense_submit_reportで提出されてからでないとmoneyforward_expense_list_approvalsに表示されません——ドラフト状態のレポートはまだ承認できません。