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Attio

ShanoneのAttio連携では、Attioの柔軟なオブジェクトモデルをカバーする76個のツールをエージェントに提供します — 企業・人物・取引といった標準的なCRMレコードに加え、カスタムオブジェクト、リスト、属性(attribute)、ノート、コメント、タスクまで扱えます。

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はじめに

1

OAuthで接続する

エージェントにAttioで何か作業をしてもらう(例:「エンタープライズタグのついた企業を一覧表示して」)か、Shanoneダッシュボードのインテグレーションから事前に接続します。
2

ワークスペースを承認する

Shanoneにアクセスさせたいワークスペースについて、AttioのOAuth承認画面で承認します。
3

リクエストを再試行する

接続が完了すると、attio_*ツールに対するshanone_execute_toolの呼び出しが成功するようになります。

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利用可能なツール

Shanoneは Attio向けに76個のツールを提供しており、以下のカテゴリに分類されています。
attio_list_companies, attio_get_company, attio_create_company, attio_update_company, attio_delete_company, attio_search_companies
attio_list_people, attio_get_person, attio_create_person, attio_update_person, attio_delete_person, attio_search_people
attio_list_deals, attio_get_deal, attio_create_deal, attio_update_deal, attio_delete_deal, attio_search_deals
attio_list_records, attio_get_record, attio_create_record, attio_update_record, attio_delete_record, attio_assert_record, attio_list_objects, attio_get_object, attio_create_object, attio_update_object, attio_get_object_attributes
attio_list_attributes, attio_get_attribute, attio_create_attribute, attio_update_attribute, attio_archive_attribute, attio_get_select_options, attio_create_select_option
attio_list_lists, attio_get_list, attio_create_list, attio_update_list, attio_delete_list, attio_get_list_attributes, attio_list_entries, attio_get_entry, attio_create_entry, attio_update_entry, attio_delete_entry, attio_assert_entry
attio_list_tasks, attio_get_task, attio_create_task, attio_update_task, attio_delete_task, attio_complete_task
attio_list_notes, attio_get_note, attio_create_note, attio_update_note, attio_delete_note, attio_list_comments, attio_get_comment, attio_create_comment, attio_delete_comment, attio_list_threads, attio_create_thread
attio_list_users, attio_get_user, attio_search_users, attio_get_current_user, attio_list_workspace_members, attio_get_workspace_member, attio_list_webhooks, attio_get_webhook, attio_create_webhook, attio_update_webhook, attio_delete_webhook

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よくある使い方

パイプラインレビュー

ステージ別に取引を一覧・検索し、停滞している取引をまとめる

カスタムオブジェクトの自動化

ワークスペースのスキーマに紐づくカスタムオブジェクト(例:「Renewals」)のレコードを作成・更新する

リスト駆動のワークフロー

企業や人物をキュレーションされたリストに追加し、リスト固有の属性で追跡する

フォローアップタスクの作成

通話や会議の後に、人物や取引のレコードにタスクを作成・割り当てる

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トラブルシューティング

Attioのオブジェクトスキーマはワークスペースごとに異なり、カスタム属性を含むことがあります。まずattio_get_object_attributesまたはattio_list_attributesで正確な属性のslugと型を確認してください。
これらはマッチする属性(企業ならドメインなど)に基づくupsert的な操作です — マッチ条件が曖昧または不足していると、意図したレコードを更新するのではなく重複を作成してしまう場合があります。
enum型の属性(select、status)には、attio_get_select_optionsから取得した正確なオプションIDまたはタイトルが必要です — 既存のオプションに一致しない自由入力の値は、attio_create_select_optionで先にオプションを作成しない限り失敗します。